全球印制电路板市场概况

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①PCB全球市场空间广阔

PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,年和年,全球PCB产值增长迅速,涨幅分别为8.6%及6.0%。由于宏观经济表现疲软、中美贸易战等影响,年全球PCB产值较上年下降1.7%。

年受新冠疫情防控影响,居家办公、居家学习等情景刺激个人电脑、消费电子、网络通信等需求,以及年下半年汽车生产及需求逐步恢复,带动PCB需求回暖。根据Prismark统计,年全球PCB产业总产值为.20亿美元,较年增长24.1%。

在智能化、低碳化等因素的驱动下,5G通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等PCB下游应用行业预期将蓬勃发展,下游应用行业的蓬勃发展将带动PCB需求的持续增长。根据Prismark预测,年全球PCB产业总产值将增长4.2%;未来五年全球PCB市场将保持温和增长,年至年复合年均增长率为4.6%。

数据来源:Prismark

②全球PCB产业向亚洲特别是中国大陆转移

PCB产业在世界范围内广泛分布,美欧日发达国家起步早,研发并充分利用先进的技术设备,PCB行业得到了长足发展。年以前,美洲、欧洲和日本三大地区占据全球PCB生产70%以上的产值,是最主要的生产基地。近二十年来,凭借亚洲尤其是中国大陆在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势,全球电子制造业产能向中国大陆等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移,PCB行业呈现以亚洲,尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自年开始,中国大陆超越日本成为全球第一大PCB生产地区,PCB的产量和产值均居世界第一。

资料来源:Prismark

中国大陆作为全球PCB行业的最大生产地区,占全球PCB总产值的比例已由年的8.1%上升至年的54.6%,美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑,中国大陆和亚洲其他地区等地PCB行业发展较快。

③发展趋势

Prismark预计未来五年各个国家和地区的产值增长情况如下:单位:百万美元

数据来源:Prismark

据Prismark预测,未来五年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展,而中国大陆的核心地位更加稳固,中国大陆地区PCB行业将保持4.3%的复合增长率,至年行业总产值将达到.05亿美元。在高端封装基板市场增长的带动下,中国大陆、日本PCB产值复合年均增长率保持在较高水平。

④全球PCB细分产品结构

根据Prismark统计,年全球PCB细分产品的市场结构如下:

数据来源:Prismark

刚性板的市场规模最大,其中多层板占比38.4%,单双面板占比11.8%;其次是封装基板,占比达17.8%;柔性板和HDI板分别占比为17.4%和14.6%。

随着电子电路行业技术的迅速发展,元器件集成功能日益广泛,电子产品对PCB的高密度化要求更为突出。未来五年,在消费电子、汽车电子及计算机等驱动下,封装基板、HDI板及多层板将迅速增长。根据Prismark预测,年至年封装基板的复合增长率约为8.3%,领跑PCB行业;HDI板的复合年均增长率为4.9%。

⑤全球PCB下游应用领域

全球PCB下游应用市场分布广泛,主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器及数据储存、军事航空、工业控制、医疗器械等领域。根据Prismark的统计,年全球PCB下游应用领域分布如下:

数据来源:Prismark

电子信息产业的蓬勃发展是PCB行业发展的重要助力。随着大数据、云计算、5G通信等新一代信息技术的发展,对服务器和数据存储的需求呈高增长态势。根据Prismark的数据,年全球服务器及数据储存领域PCB的产值为58.93亿美元,预计年产值达到88.59亿美元,复合年均增长率为8.5%,增速快于其他应用领域。

随着新能源汽车渗透率及汽车电子化率的提升,汽车电子PCB市场有望持续扩容,根据Prismark数据,年汽车电子领域PCB的产值为63.23亿美元,预计年产值将增长至87.76亿美元,复合年均增长率为6.8%,增速较快。



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